Integral Ad Science, ou IAS, une entreprise adtech spécialisée dans la vérification et la mesure des publicités, a été acquise par le groupe canadien de capital-investissement Novacap dans un accord d’une valeur de 1,9 milliard de dollars, ont annoncé aujourd’hui les sociétés.
IAS exploite une technologie basée sur le cloud et l’IA qui fournit une vérification et une mesure indépendantes des campagnes publicitaires numériques sur les canaux et les appareils. La société a présenté de solides performances financières ces dernières années, totalisant un taux de croissance des revenus de plus de 12% au cours des trois dernières années.
Le nouvel arrangement prendra l’IAS privé. Il était auparavant répertorié sur le NASDAQ, échangeant sous le ticker IAS depuis juin 2021.
Dans le cadre de l’accord, Novacap acquiert toutes les actions en circulation de l’IAS pour 10,30 $ en espèces chacune, représentant une prime d’environ 22% sur le cours de clôture du 23 septembre de la société.
Le leadership de l’IAS a signalé l’excitation pour le soutien. Sous la propriété de Novacap, la PDG Lisa Utzschneider a déclaré dans un communiqué, la société adtech « aura accès à de nouvelles ressources pour atteindre nos objectifs stratégiques et s’appuyer sur la valeur différenciée », qui, selon elle, aidera à accélérer la «mission d’être la référence mondiale pour la confiance et la transmission de la qualité des médias numériques».
Au milieu des rumeurs d’acquisition à la fin de l’année dernière, l’IAS a augmenté les taux, comme l’a rapporté Adweek précédemment.
Le partenaire de Novacap, Samuel Nasso, a déclaré dans un communiqué: «Nous avons depuis longtemps admiré l’IAS en tant qu’innovateur et leader dans son industrie, avec une équipe de leadership stellaire et une solide plate-forme AI-First pour les marques et les éditeurs Fortune 500. Nous sommes impatients de nous associer étroitement avec les IAS pour accélérer son rythme d’innovation pour offrir des solutions publicitaires encore plus puissantes pour les clients à travers le monde. »
Novacap se concentre principalement sur les rachats du marché intermédiaire des entreprises à travers les services technologiques, numériques et financiers. Plus tôt cette année, il a levé environ 1 milliard de dollars pour un fonds désigné pour les investissements dans les infrastructures numériques.
Aujourd’hui, Vista Equity Partners – qui a acquis une participation majoritaire dans IAS en 2018 – sera en train de sortir de son investissement. Le directeur général principal du cabinet et le conseil d’administration de l’IAS Michael Fosnaugh a exprimé son soutien au changement, affirmant dans un communiqué: «Grâce à notre partenariat, IAS a élargi sa plate-forme alimentée par l’IA, approfondissant les relations avec les clients et nous sommes étendus en un véritable chef de catégorie. Nous sommes ravis de Lisa et de son équipe alors qu’ils continuent ce voyage avec Novacap.»
L’acquisition, à l’unanimité approuvée par le conseil d’administration de l’IAS, devrait fermer plus tard cette année, en attendant l’approbation réglementaire. La transaction n’est pas subordonnée à des conditions de financement spécifiques.
Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.