Marché boursier aujourd’hui : les actions trébuchent alors que l’inflation reste incandescente | Kiplinger

Ce fut une journée agitée pour les actions alors que les investisseurs ont dévoilé le dernier indice des prix à la consommation (IPC). Les données publiées par le Département du travail ce matin ont montré que les prix que les consommateurs ont payés pour les biens et services en avril ont augmenté à un taux annuel de 8,3 %, contre 8,5 % en mars pour marquer la première baisse de l’inflation en huit mois. Bien qu’encourageant à première vue, il y avait des signes inquiétants plus profondément dans le rapport.

Par exemple, la baisse de l’IPC le mois dernier reflète une baisse des prix de l’essence, qui ont rebondi depuis. Les prix des aliments sont restés élevés, tandis que les billets d’avion et les factures de restaurant ont augmenté avant la saison clé des voyages d’été. Et l’IPC de base, qui exclut les catégories volatiles de l’énergie et de l’alimentation, a augmenté de 0,6 % sur une base séquentielle, soit le double de ce qu’il était en mars.

« Bien que ce rapport semble marquer le premier qui montre une certaine modération par rapport au rythme toujours croissant de l’inflation depuis septembre de l’année dernière, un point de données ne fait pas nécessairement une tendance; et la hausse de l’IPC de base devrait conduire à considérer que le la modération de l’inflation ne sera pas rapide », déclare Jason Pride, directeur des investissements de la gestion privée de la société de gestion de patrimoine Glenmede.

Avec des prix déjà élevés, a déclaré Pride, il devrait être plus difficile pour l’IPC de continuer à augmenter au même rythme, en particulier avec la Réserve fédérale qui augmente également les taux d’intérêt pour lutter contre la hausse des prix. « Cependant, il faudra probablement plusieurs rapports pour une telle tendance [of moderating inflation] s’imposer clairement », dit-il.

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Ce sentiment est partagé par Mike Loewengart, directeur général de la stratégie d’investissement chez E*Trade. « La lecture d’aujourd’hui est un rappel brutal que le chemin vers les niveaux d’inflation d’avant la pandémie sera long », a déclaré Loewengart. « Bien que l’inflation ait ralenti à partir de mars, la réaction du marché suggère que les prix record continuent de peser lourd sur le psychisme des investisseurs. Et avec une inflation persistante, la Fed a plus de matière à augmenter les hausses de taux, ce que le marché n’accueille pas souvent à bras ouverts. . »

Après avoir rebondi entre gains et pertes en début de séance, les marchés ont pris un virage décisif à la baisse cet après-midi. A la clôture, le Composé Nasdaq était en baisse de 3,2% à 11 364, le Indice S&P 500 était en baisse de 1,7% à 3 935 et le Moyenne industrielle Dow Jones était de 1,0 % inférieur à 31 834.

Autres nouvelles en bourse aujourd’hui:

• La petite capitalisation Russel 2000 reculé de 2,5 % à 1 718.
• Contrats à terme sur le brut américain a bondi de 6 % pour terminer à 105,71 $ le baril.
• Contrats à terme sur l’or a gagné 0,7 % pour s’établir à 1 853,70 $ l’once.
• Bitcoin a glissé sous la barre des 30 000 $ pour la première fois depuis juillet 2021, en baisse de 5,9 % à 29 477,50 $. (Bitcoin se négocie 24 heures sur 24; les prix indiqués ici sont à 16 heures)
• Roblox (RBLX) a baissé jusqu’à 10% dans les échanges après les heures de bureau mardi après que le développeur de jeux vidéo a annoncé une perte de 27 cents par action au premier trimestre, supérieure aux 21 cents par action auxquels Wall Street s’attendait. Les revenus de la société de 631,2 millions de dollars ont également été inférieurs à l’estimation consensuelle, tout comme les réservations de 54,1 millions. Pourtant, l’action métaverse a réussi à terminer aujourd’hui en hausse de 3,4 % après que le directeur financier Michael Guthrie a déclaré lors de l’appel aux résultats de la société que la croissance d’une année sur l’autre pourrait avoir atteint un creux en mars, plus tôt que prévu.
• Coinbase mondial (COIN) a plongé de 26,4 % mercredi après avoir publié un rapport trimestriel assez décevant. Les revenus du premier trimestre ont diminué de 27 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,17 milliard de dollars, dépassant largement les attentes des analystes pour 1,50 milliard de dollars. Pendant ce temps, la société a subi une perte de 430 millions de dollars après avoir gagné 388 millions de dollars au cours de la période de l’année précédente. Les utilisateurs mensuels ont également diminué de 19 % en glissement annuel. Une mise à jour de la section Facteurs de risque de son formulaire 10-Q a également soulevé des sourcils dans la communauté des crypto-monnaies, avertissant que les utilisateurs pourraient potentiellement perdre l’accès à leurs actifs au cas où Coinbase aurait à faire l’objet d’une procédure de mise en faillite.

L’inflation demeure une préoccupation majeure pour les investisseurs

L’inflation reste une préoccupation majeure pour les investisseurs. C’est selon la dernière enquête Charles Schwab sur le sentiment des commerçants, qui examine les perspectives, les attentes et les modèles de négociation de 845 clients Charles Schwab et TDAmeritrade. L’inflation était la principale préoccupation des personnes interrogées dans le rapport (20 % des répondants), suivie par la géopolitique (15 %) et la récession/la politique intérieure (12 % chacune). Et près de la moitié des participants (45 %) ne pensent pas que l’inflation commencera à baisser avant 2023.

« Dans l’ensemble, au deuxième trimestre, le sentiment du marché parmi les traders est incontestablement baissier », déclare Barry Metzger, responsable du trading et de l’éducation chez Schwab. Mais les acteurs du marché voient des opportunités d’investissement, note le rapport.

Parmi les secteurs sur lesquels les répondants à l’enquête sont actuellement les plus optimistes figurent l’énergie (70 %) et les services publics (54 %). Les industries pour lesquelles ils sont les plus optimistes sont la cybersécurité (71 %) et l’agriculture (70 %).

Et 70% des personnes interrogées sont intéressées par la recherche d’opportunités dans les actions de défense. Alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a déstabilisé de nombreuses parties du marché boursier, elle a également déclenché une augmentation des dépenses militaires mondiales, ce qui pourrait créer une aubaine potentielle pour l’industrie. Ici, nous avons compilé une liste rapide des actions de défense qui sont sur le point de bénéficier de cette augmentation des dépenses. Les noms présentés incluent des noms familiers ainsi que des choix sous le radar – et ils arborent tous les meilleures notes des pros de Wall Street.